三農(nóng)直通車綜合報(bào)道：添加劑是飼料工業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)，添加劑行業(yè)的發(fā)展水平通常也代表著整個(gè)飼料行業(yè)的發(fā)展水平。在過去的2010年，添加劑行業(yè)發(fā)生了很多故事，添加劑市場(chǎng)的行情波瀾起伏，讓我們目不暇接。我們遴選了其中幾個(gè)焦點(diǎn)角色，期望通過一番對(duì)比分析，來(lái)透視、理解我國(guó)的添加劑產(chǎn)業(yè)，為來(lái)年的發(fā)展打好基礎(chǔ)。

　　蛋氨酸進(jìn)入諸侯爭(zhēng)霸時(shí)代

　　長(zhǎng)期以來(lái)，全世界飼料級(jí)蛋氨酸均采用化學(xué)合成法生產(chǎn)，現(xiàn)在全球蛋氨酸的年生產(chǎn)能力約為100萬(wàn)噸，年產(chǎn)量約為80萬(wàn)噸，實(shí)際需求約為75萬(wàn)噸。由于蛋氨酸合成工藝復(fù)雜，技術(shù)要求高，投資額巨大，因此，多年來(lái)全球蛋氨酸的生產(chǎn)集中在幾家國(guó)際大公司手中，主要有Evonik Degussa公司(年生產(chǎn)能力34萬(wàn)噸)、美國(guó)Novus International公司(年生產(chǎn)能力29萬(wàn)噸)、法國(guó)Adisseo公司(年生產(chǎn)能力23萬(wàn)噸)、日本住友化學(xué)株式會(huì)社(年生產(chǎn)能力11萬(wàn)噸) 等，這幾大公司壟斷了全球95%以上的市場(chǎng)。

　　近十多年來(lái)，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)了我國(guó)的飼料產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)量每年均以較快的幅度增長(zhǎng)，在2000年至2009年的十年間，我國(guó)飼料年產(chǎn)量由7500萬(wàn)噸增至14800萬(wàn)噸，平均每年新增產(chǎn)量822萬(wàn)噸，目前全國(guó)共有飼料生產(chǎn)企業(yè)1.1萬(wàn)多家，總產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸，有近30家飼料生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能達(dá)到了200萬(wàn)噸。

　　但長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)飼料中添加的蛋氨酸一直都要依靠進(jìn)口，是我國(guó)化學(xué)原料藥的進(jìn)口大戶，進(jìn)口量逐年以較大幅度增長(zhǎng)，國(guó)家每年都要消費(fèi)大量美元。2001年，我國(guó)蛋氨酸進(jìn)口量為6萬(wàn)噸，2006年進(jìn)口量達(dá)到8萬(wàn)噸，2009年我國(guó)市場(chǎng)上蛋氨酸的需求量達(dá)到10萬(wàn)噸，今年1～11月份，我國(guó)蛋氨酸累計(jì)進(jìn)口量已達(dá)9.7萬(wàn)多噸，全年鐵定超過10萬(wàn)噸。巨額的進(jìn)口量意味著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的需求，然而數(shù)遍蛋氨酸市場(chǎng)很難看到中國(guó)供應(yīng)商的影子。不過，從今年開始，這個(gè)狀況可能將要發(fā)生巨大的改變。隨著重慶紫光蛋氨酸開始投放市場(chǎng)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)的蛋氨酸將會(huì)陸續(xù)上市。未來(lái)一兩年內(nèi)即將面世的還有：藍(lán)星安迪蘇南京項(xiàng)目，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)14萬(wàn)噸蛋氨酸;住友化學(xué)大連的2萬(wàn)噸蛋氨酸項(xiàng)目;賴氨酸巨頭大成集團(tuán)的發(fā)酵蛋氨酸項(xiàng)目;四川樂山和邦的10萬(wàn)噸蛋氨酸項(xiàng)目。加上希杰籌備中的發(fā)酵蛋氨酸項(xiàng)目和迪高沙在新加坡建設(shè)的面向亞太市場(chǎng)的15萬(wàn)噸蛋氨酸項(xiàng)目，那么我們會(huì)看到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將至少有七家產(chǎn)量在2萬(wàn)噸以上的蛋氨酸生產(chǎn)商。而中國(guó)年蛋氨酸消費(fèi)量目前只有約10萬(wàn)噸左右，這些項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)飼料級(jí)蛋氨酸產(chǎn)能將最高達(dá)到50萬(wàn)噸，目前全球產(chǎn)能約130萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量只有不到80萬(wàn)噸。屆時(shí)蛋氨酸市場(chǎng)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，蛋氨酸價(jià)格預(yù)計(jì)也將大幅下降，同時(shí)考慮到低成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)勢(shì)必將大量出口飼料級(jí)蛋氨酸。

　　賴氨酸市場(chǎng)風(fēng)云再起

　　誰(shuí)是賴氨酸行業(yè)的王者?大成、希杰還是味之素?你分不出來(lái)，因?yàn)樗麄冎两駝儇?fù)未分。先說(shuō)大成集團(tuán)，2004年以前，中國(guó)飼料用賴氨酸幾乎全部依賴于進(jìn)口，而隨著大成賴氨酸的投產(chǎn)及中國(guó)廠家大舉投產(chǎn)進(jìn)入，2005年，中國(guó)成為賴氨酸出口大國(guó)，與此同時(shí)，賴氨酸價(jià)格一路下滑，從而為之在飼料中大批量常規(guī)使用奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)賴氨酸產(chǎn)量為67.9萬(wàn)噸(含65%賴氨酸)，同比增長(zhǎng)16.1%;出口10.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%。近年來(lái)，賴氨酸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，韓國(guó)希杰、日本味之素、中國(guó)大成生化三分天下，但大成生化仍然憑借60萬(wàn)噸的產(chǎn)能、超過30%的市場(chǎng)份額牢牢掌握著賴氨市場(chǎng)特別是中國(guó)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

　　作為一家韓國(guó)公司，希杰是韓國(guó)最大的食品企業(yè)希杰食品集團(tuán)的旗下的子公司。如今的希杰，正雄心勃勃欲加大在賴氨酸領(lǐng)域投資，做到全球賴氨酸行業(yè)的NO.1，今年年中隨著10萬(wàn)噸賴氨酸和5萬(wàn)噸蘇氨酸項(xiàng)目落戶沈陽(yáng)，希杰集團(tuán)將在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)賴氨酸年生產(chǎn)能力達(dá)55萬(wàn)噸，銷售收入超過12億美元的巨型公司，屆時(shí)其在賴氨酸市場(chǎng)的份額將占有全球30%以上。

　　VC價(jià)格暴跌——盲目擴(kuò)張的代價(jià)

　　維生素市場(chǎng)向來(lái)不乏熱點(diǎn)，今年也不例外。2010年的焦點(diǎn)角色是VC，這個(gè)前幾年曾經(jīng)讓人瘋狂的品種，今年繼續(xù)一另一種姿態(tài)吸引著人們的注意力。今年的主題是“跌價(jià)”，而且是暴跌。年初VC價(jià)格還在80元/公斤左右，至9月份時(shí)已跌至40元/公斤以下，跌去一半。VC也算是維生素行業(yè)中的大品種，且養(yǎng)活了數(shù)家上市公司，經(jīng)濟(jì)危機(jī)最黑暗的時(shí)候已經(jīng)過去，為何VC卻如此不堪，在經(jīng)濟(jì)慢慢復(fù)蘇形勢(shì)一片大好的時(shí)候居然自個(gè)掉價(jià)了呢?這個(gè)還得從頭說(shuō)起。

　　早前國(guó)際VC領(lǐng)域有四大巨頭，羅氏、巴斯夫、武田和帝斯曼，2000年開始，中國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)崛起，由于低廉的勞動(dòng)成本，中國(guó)企業(yè)主要依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來(lái)獲取訂單。其后，不堪成本壓力，羅氏、武田先后退出VC產(chǎn)業(yè)。從2002年開始VC價(jià)格開始攀升，高峰時(shí)期出口價(jià)達(dá)12美元/公斤。期間，中國(guó)企業(yè)依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷搶占國(guó)際巨頭市場(chǎng)份額，這一度遭到美國(guó)的反壟斷起訴。然而，在“勤勞能干”的中國(guó)人面前，洋鬼子終于敗下陣來(lái)。由于成本壓力，巴斯夫、帝斯曼們紛紛宣布停產(chǎn)，到2009年，維生素C產(chǎn)能主要集中到了國(guó)內(nèi)的5家企業(yè)手中，即東北制藥、華北制藥石藥集團(tuán)、江山制藥和魯維制藥。官方數(shù)據(jù)顯示，這5家企業(yè)占據(jù)了全球90%以上的市場(chǎng)份額，產(chǎn)量超過10萬(wàn)噸，全球VC的價(jià)格也基本掌控在國(guó)內(nèi)5家企業(yè)手中。

　　這就不禁使人納悶了，既然90%以上的市場(chǎng)份額都掌握在中國(guó)人手中，已經(jīng)形成了事實(shí)上的壟斷，這么強(qiáng)悍的掌控能力，怎么會(huì)保不住價(jià)呢?這都是中國(guó)人善于斗爭(zhēng)惹的禍，跟洋人斗完了，趴下了，接著跟自己人斗。由于VC絕大部分是賣到國(guó)際市場(chǎng)，在部分國(guó)人眼中，價(jià)格戰(zhàn)從來(lái)都是制勝的法寶，你的價(jià)格報(bào)10美元/公斤，我就報(bào)6美元/公斤;你報(bào)8美元/公斤，我就報(bào)5美元/公斤，反正就是比你低一半。如此以來(lái)，在國(guó)內(nèi)廠家相互比降價(jià)的形勢(shì)下，VC價(jià)格開始一路走低。2008年尚在100元/公斤以上，2009年下滑至90元/公斤左右，2010年年初降至70多元/公斤，下半年則迅速跌至40元/公斤以下。巨額的產(chǎn)能、無(wú)處不在的價(jià)格戰(zhàn)是VC價(jià)格迅速下跌的主要原因。由于前幾年行業(yè)利潤(rùn)較高，這兩年VC產(chǎn)能擴(kuò)張幾近瘋狂，完全拋棄了供需平衡的準(zhǔn)則。據(jù)發(fā)改委調(diào)研的數(shù)據(jù)，目前在建和擬建維生素C生產(chǎn)能力合計(jì)超過8萬(wàn)噸，加上現(xiàn)有的10萬(wàn)噸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2010年底維生素C產(chǎn)能將接近18萬(wàn)噸，2012年將超過20萬(wàn)噸。目前全球VC消費(fèi)量約10萬(wàn)噸左右，我國(guó)約為2萬(wàn)噸，我國(guó)VC產(chǎn)能幾乎超出全球需求近1倍。需求與供應(yīng)這么大的差距，價(jià)格不跌才怪。受制于有限的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年VC價(jià)格都難以翻身。

　　飼料企業(yè)攻占微生態(tài)市場(chǎng)

　　微生態(tài)市場(chǎng)是近幾年才興起的行業(yè)，作為保障畜禽動(dòng)物健康成長(zhǎng)的一種飼料添加劑，其功效直可與抗生素相媲美，最關(guān)鍵的是其安全性是可控的，因此，近年來(lái)已被廣泛使用。由于不需要太多資金，利潤(rùn)高，接受度廣，這個(gè)行業(yè)吸引了眾多的淘金者，其中難免魚龍混雜。2010年或許是微生態(tài)行業(yè)關(guān)鍵的一年，因?yàn)楹芏啻笮惋暳掀髽I(yè)“下?！绷?，紛紛來(lái)?yè)屨嘉⑸鷳B(tài)市場(chǎng)。

　　據(jù)了解，目前我國(guó)有上千家微生態(tài)制劑企業(yè)，從事活性微生物飼料添加劑開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)大約有400家左右，獲得農(nóng)業(yè)部生產(chǎn)批文的約有140家。國(guó)內(nèi)微生物飼料添加劑年銷售額大約在20億人民幣，銷售額在1億元以上的不足5家，產(chǎn)品年銷售額在3000萬(wàn)元以上不過幾十家，大多數(shù)企業(yè)的年銷售額在500萬(wàn)元以下。由于長(zhǎng)期的家庭式作坊生產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)魚龍混雜，做成品牌企業(yè)的很少，行業(yè)內(nèi)比較有名的有康地恩、寶來(lái)利來(lái)等，銷售額都在2億以上，其它較為知名的還有廣州希普、廣州駿泰生物、福建博大、陜西星星協(xié)力、上海創(chuàng)博、新疆天康、湖北安琪、四川平大、成都明智、沈陽(yáng)升泰、河北華雨等，大多分布在山東、廣東、四川等飼料養(yǎng)殖業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)飼料年生產(chǎn)總量和豬、禽、反芻和水產(chǎn)動(dòng)物的養(yǎng)殖總量來(lái)計(jì)算，國(guó)內(nèi)微生物飼料添加劑的市場(chǎng)容量在180億元至200億元之間，目前市場(chǎng)推廣普及率約為10%，市場(chǎng)空間極大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。因此，部分大型飼料企業(yè)也開始涉足該領(lǐng)域。目前大型飼料企業(yè)進(jìn)入微生態(tài)市場(chǎng)的有六和、大北農(nóng)、海大、恒興等，這些企業(yè)有成熟的飼料銷售渠道，背靠母公司的資金、人力優(yōu)勢(shì)迅速搶占微生態(tài)市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。這些身強(qiáng)體壯的競(jìng)爭(zhēng)者的加入顯然將改變微生態(tài)市場(chǎng)目前的格局，起碼行業(yè)利潤(rùn)率將逐步下滑，此前50%甚至70%的毛利潤(rùn)將難以繼續(xù)維持。未來(lái)一兩年，缺乏資金、技術(shù)的中小企業(yè)或被清理出局，微生態(tài)有可能形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。

　　動(dòng)物福利——調(diào)味劑首獲關(guān)注

　　人喜愛吃色、香、味俱全的飯菜，動(dòng)物呢?動(dòng)物其實(shí)與人一樣，對(duì)食物的色、香、味也有感官上的要求。現(xiàn)代研究表明，許多動(dòng)物的嗅覺神經(jīng)蕾在腦部占據(jù)較大的比重，它們的嗅覺和味覺通常情況下比人類靈敏，對(duì)食物的感官判斷比人要厲害得多。但是，他們不會(huì)說(shuō)話，說(shuō)我喜歡這個(gè)我喜歡那個(gè)，以前人都吃不飽飯的情況下作為蓄養(yǎng)動(dòng)物有噸吃的就不錯(cuò)了，因此我們?cè)谶@方面的研究長(zhǎng)期有所欠缺。從動(dòng)物福利的角度來(lái)講，現(xiàn)在是該正視其權(quán)益的時(shí)候了，既然動(dòng)物為人類服務(wù)，我們何不該讓他們活好呢?這其中最基礎(chǔ)一點(diǎn)就是讓動(dòng)物吃好!

　　讓動(dòng)物吃好，除了營(yíng)養(yǎng)得當(dāng)，更重要的是要在動(dòng)物感官方面讓其覺得舒適，這就需要應(yīng)用到飼料調(diào)味劑。在美國(guó)，上世紀(jì)70年代其飼料養(yǎng)殖業(yè)已普遍應(yīng)用飼料調(diào)味劑;80年代飼料調(diào)味劑應(yīng)用遍及歐洲，目前歐共體應(yīng)用畜禽飼料的調(diào)味劑已有數(shù)百種;20世紀(jì)90年代初亞洲的一些比較發(fā)達(dá)國(guó)家如韓國(guó)、日本等國(guó)家相繼在國(guó)內(nèi)建立了飼料調(diào)味劑的生產(chǎn)工廠。在我國(guó)，飼用調(diào)味劑在提高動(dòng)物生產(chǎn)性能方面是否有顯著作用一直受到部分專家、技術(shù)人員的質(zhì)疑，雖然我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展30多年了，但國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期潛心于飼料調(diào)味劑作用機(jī)理研究的專家?guī)缀鯖]有，市場(chǎng)上主要應(yīng)用的產(chǎn)品也大多為外資把持。

　　現(xiàn)代研究證明，調(diào)味劑在動(dòng)物采食、消化飼料的過程中發(fā)揮著重要作用。除了可提高飼料適口性、增進(jìn)動(dòng)物食欲、提高動(dòng)物采食量外，還可刺激動(dòng)物唾液、胃液和胰液等的分泌，利于固體飼料的咀嚼、吞咽和消化吸收。無(wú)疑，這對(duì)幼小動(dòng)物也是特別重要的，不僅可以使之盡早開食還可促進(jìn)各種分泌腺體的生長(zhǎng)發(fā)育。此外對(duì)幼小動(dòng)物，特別是豬攝食可口飼料后胃與消化道的飽滿感，血中葡萄糖濃度以及所消化的營(yíng)養(yǎng)成分的滲透濃度都會(huì)產(chǎn)生心理上的舒適感，利于它們的休息和消化吸收，也利于克服斷奶初期的焦躁不安，以保證動(dòng)幼小動(dòng)物能夠健康成長(zhǎng)。飼料調(diào)味劑還可以使動(dòng)物在應(yīng)激或疾病狀況下保持良好的食欲，保證加藥飼料的采食量，有利于動(dòng)物的康復(fù)，減少死亡等，還有利于動(dòng)物體質(zhì)與生產(chǎn)性能的全面恢復(fù)。研究證明，在小雞孵出后，給料前12h內(nèi)，飲水中加5%～10%的蔗糖，不僅可減少死亡率還可以提高8周齡時(shí)的體重。此外，高溫常常會(huì)使家畜采食量下降10%～15%乃至更多，蛋雞在高溫達(dá)27℃時(shí)即會(huì)出現(xiàn)不良反映，且蛋料比下降，如加調(diào)味劑則可明顯提高家家禽的飼料轉(zhuǎn)化率。

　　從現(xiàn)有生產(chǎn)情況來(lái)看，雖然許多生產(chǎn)企業(yè)都在使用飼料調(diào)味劑，但大多數(shù)用戶對(duì)飼料調(diào)味劑、特別是飼料香味劑的認(rèn)識(shí)僅僅停留在人的偏好方面，追求的是飼料調(diào)味劑的商品效應(yīng)，而對(duì)于改善動(dòng)物的采食量和生產(chǎn)性能的關(guān)注卻較少，從而導(dǎo)致飼料調(diào)味劑市場(chǎng)混亂。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要為樂達(dá)、潘可士瑪?shù)葒?guó)際品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌成都大帝、上海正正等正奮力追趕。從今年的情況看，調(diào)味劑行業(yè)關(guān)注度正在增加。12月份，農(nóng)學(xué)院飼料研究所舉辦了飼料調(diào)味劑的研討會(huì)，獲得了廣泛的關(guān)注，在這業(yè)內(nèi)尚屬首次。若明年繼續(xù)舉辦相關(guān)研討會(huì)，對(duì)調(diào)味劑的應(yīng)用推廣當(dāng)有明顯的助推作用。

　　安全問題是添加劑行業(yè)的死穴

　　食品安全的源頭是飼料安全，飼料安全問題說(shuō)到底是飼料添加劑的安全問題。通過這幾年的嚴(yán)厲管制，我國(guó)飼料質(zhì)量合格率總體上呈上升勢(shì)頭。2010年上半年抽檢的472批次添加劑預(yù)混合飼料，合格率為85.38%，其中復(fù)合預(yù)混合飼料的合格率85.52%，微量元素預(yù)混合飼料的合格率88.33%，維生素預(yù)混合飼料的合格率79.49%。除維生素預(yù)混料略平之外，其它合格率情況均大幅提升，尤其是微量元素預(yù)混料合格率長(zhǎng)期徘徊在70%-80%區(qū)間的情況得到較大改善。

　　進(jìn)口飼料添加劑不合格產(chǎn)品主要體現(xiàn)在一些有機(jī)微礦含量不達(dá)標(biāo)，一些改善飼料品質(zhì)的添加劑重金屬超標(biāo)。另外，日本住友化學(xué)生產(chǎn)的，標(biāo)注為“速牧美R-P(Sumimet-P)DL-蛋氨酸”產(chǎn)品，亦被檢測(cè)出“DL-蛋氨酸”為不合格項(xiàng)目。

　　此外，抗生素的問題不得不說(shuō)，養(yǎng)殖業(yè)濫用抗生素已經(jīng)成為了眾所周知的問題，并且日益嚴(yán)重威脅飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽(yù)。雖然依據(jù)我國(guó)最新頒布的“飼料添加劑管理?xiàng)l例”可以對(duì)濫用飼料添加劑可以處以最高5萬(wàn)元的罰款，但這類事件由于習(xí)以為常的習(xí)慣以及沒有引起社會(huì)化事故很少被查處，事實(shí)上確是給我們留下了一個(gè)“定時(shí)炸彈”，部分中小養(yǎng)殖者及企業(yè)濫用抗生素的行為已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽(yù)。尋找抗生素的替代品是目前添加劑行業(yè)亟待解決的問題，相關(guān)研究表明，中草藥添加劑或許是個(gè)不錯(cuò)的選擇。期望我們的飼料科技工作者開發(fā)出更多安全、可靠的產(chǎn)品，為保障人類食品安全作出貢獻(xiàn)。